En 1939, la nation impérialiste de Germania commence à envahir les pays voisins. Depuis, la guerre s'est propagée à travers toute l'Europe. Un an plus tard, une sorcière du nom d'Izetta se réveille après un long sommeil. Cette dernière décide de protéger Fine, l'unique fille de Rudoph III et héritière au trône du petit royaume d'Eylstadt. Izetta & Fine devront faire face à l'empire de Germania qui a attaqué le royaume...
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Hamaji est une jeune fille chasseuse, éduquée par son défunt grand-père dans la montagne. Un jour, son grand frère vivant à Edo lui envoie une lettre dans laquelle il lui demande de le rejoindre dans la ville. Arrivée sur place, elle découvre les Fuse, des hybrides entre hommes et chiens. Ceux-ci sont pourchassés par delà la ville, puis tués. À ce jour, 6 sur 8 ont perdu la vie. Peu après cette découverte, toujours...
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À cause du travail qu'exerce son père, déménagements et changements d'écoles sont devenus choses banales pour le jeune Nishimi Kaoru. Et à peine arrivé dans un énième lycée, le voilà déjà en proie avec une étiquette; celle de "l'intello à lunettes qu'on ignore". Mais les choses prennent un nouveau tournant dans sa vie. Lui qui a toujours voulu rester à l'écart des autres, sans même vouloir se lier à quiconque, le voilà...
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