Ryu couche avec son professeur d'université, mais ne se sent pas aimé. Il décide donc de kidnapper le fils de son professeur, Hayato pour se venger. Il s'avère que la relation entre Hayato et son père n'est pas très bonne et qu'il finit par rester avec...
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Ace est un jeune homme humain qui a été élevé par King et Jay, des vampires. À mesure qu'Ace mûrit, il se sent attiré par Jay. King et Jay, redoutant qu'Ace découvre qu'ils sont des vampires, l'envoient dans une école où les étudiants doivent vivre dans des dortoirs. Cependant, quand Ace découvre finalement tout, il désire se convertir aussi en l'un d'entre eux afin de devenir leur "vrai"...
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